*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保险费率、保额限制、保险期限、承保范围、免赔额、投保人要求等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险起期、保险止期、保费金额、承保状态、理赔状态、保险公司名称等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、客户年龄、性别、联系电话、客户地址、身份证号、电子邮箱、职业、客户来源等 |
4 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、负责人姓名、联系电话、佣金比例、合作状态、开始合作时间、结束合作时间等 |
5 | 业务员管理 | 业务员姓名、所属部门、职位、联系电话、佣金比例、入职日期、离职日期、业绩考核等 |
6 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、投保人姓名、被保险人姓名、理赔类型、理赔原因、理赔金额、理赔状态、保险公司审核、理赔进度等 |
7 | 统计报表 | 保单数量、赔付金额、保费收入、投保人年龄分布、理赔类型统计、产品销量排行、客户来源统计等 |
8 | 审批流程管理 | 审批流程名称、审批人员、审批节点、审批状态、审批意见、创建时间、最后审批时间等 |
9 | 数据字典管理 | 字典名称、字典类型、字典项、创建时间、最后修改时间等 |
10 | 文档管理 | 文档名称、文档类别、上传人、上传时间、文档状态、提交备注等 |
11 | 系统设置 | 公司信息、用户管理、角色管理、权限管理、登录日志、操作日志、通知设置、系统维护等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、性别、年龄、职位、联系电话、入职日期、离职日期、员工状态等 |
13 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、所属地区、联系电话、负责人、成立时间、机构状态、机构级别等 |
14 | 保险费用管理 | 费用类型、保单号、保险费、佣金、支付方式、收款人、收款账号、付款时间、付款状态等 |
15 | 结算管理 | 结算单号、结算日期、结算金额、保单数量、佣金比例、结算状态、支付方式、支付时间、收款人账号等 |
16 | 意见反馈 | 反馈人姓名、反馈内容、反馈时间、反馈状态、反馈处理人员、处理结果、处理时间等 |
17 | 风险管理 | 风险分类、风险描述、风险程度、风险触发条件、风险处理方案、风险责任人等 |
18 | 失信人员管理 | 失信人姓名、身份证号、失信类型、失信原因、失信认定机构等 |
19 | 系统日志管理 | 操作用户、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果等 |
20 | 系统消息管理 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、阅读状态等 |