*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 新建保单 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、保险金额、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
2 | 保单查询 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
3 | 保单修改 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、保险金额、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
4 | 保单打印 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、保险金额、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
5 | 历史保单查询 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
6 | 保单统计 | 保险公司、保单数量、保险金额等 |
7 | 保单提醒 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
8 | 续保提醒 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
9 | 退保 | 保单号、保险公司、投保人信息等 |
10 | 统计报表 | 保险公司、保单数量、保险金额、销售额等 |
11 | 绩效考核 | 员工姓名、保险公司、业绩指标、保单数量、销售额等 |
12 | 保单推送 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
13 | 保单恢复 | 保单号、保险公司、生效日期、失效日期、被保险人信息、投保人信息、受益人信息等 |
14 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、权限等 |
15 | 角色管理 | 角色名称、描述、权限等 |
16 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容等 |