*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户电话、客户地址、客户职业、客户生日、客户性别、客户证件类型、客户证件号码、客户邮件地址、客户所在城市等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、保险类别、保险起期、保险止期、被保险人姓名、被保险人证件类型、被保险人证件号码、保费金额、保险公司名称、代理人姓名、代理人联系方式等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔申请日期、理赔结案日期、被保险人姓名、被保险人证件类型、被保险人证件号码、保单编号、理赔金额、理赔状态、理赔人姓名等 |
4 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保险期限、保额、保险费率、适用年龄范围、适用职业、适用地区、退保政策、产品描述等 |
5 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人编号、所属机构名称、代理人电话、代理人地址、代理人邮箱、代理人等级、代理人账号、代理人密码、代理人上级、代理人所属城市等 |
6 | 统计报表 | 日期范围、保单数量、理赔数量、保费收入、理赔支出、保单类型、理赔类型、产品名称、代理人姓名、城市名称等 |
7 | 营销推广 | 营销活动名称、参与人数、活动日期、活动地点、活动内容、活动费用、参与人员姓名、参与人员手机号、参与人员邮箱、参与人员住址、代理人姓名等 |
8 | 业务审核 | 审核编号、审核日期、审核结果、审核人员、审核意见、保单编号、被保险人姓名、被保险人证件类型、被保险人证件号码、代理人姓名等 |
9 | 保险咨询 | 咨询编号、咨询日期、咨询内容、咨询人姓名、咨询人电话、咨询人邮箱、咨询回复内容、咨询回复人、回复日期等 |
10 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、所属部门、员工职位、员工性别、员工生日、员工入职日期、员工电话、员工邮箱、员工住址、员工上级等 |