*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户身份证号码、客户联系电话、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户年龄、客户婚姻状况、客户籍贯等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、保险起期、保险止期、保险金额、保险费用、保险状态、投保人姓名、被保人姓名、受益人姓名等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔申请日期、理赔审核日期、理赔结案日期、理赔受理人员姓名、受益人姓名等 |
4 | 犹豫期管理 | 犹豫期开始日期、犹豫期结束日期、犹豫期剩余天数、保单号、产品名称、犹豫期状态、投保人姓名、被保人姓名、联系电话、邮箱等 |
5 | 续保管理 | 续保保单号、续保起期、续保止期、续保金额、续保费用、续保状态、投保人姓名、被保人姓名、联系电话、邮箱等 |
6 | 赔付比例管理 | 保险产品名称、赔付比例、保单号、投保人姓名、被保人姓名、联系电话、邮箱等 |
7 | 保险理财产品管理 | 产品名称、产品类型、风险等级、产品介绍、产品起购金额、产品期限、投保人姓名、联系电话、邮箱等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人身份证号码、代理人联系电话、代理人邮箱、代理人地址、代理人级别、代理人职业、代理人年龄、代理人所属团队等 |
9 | 保险机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、机构联系电话、机构邮箱、机构法人代表、机构注册资本、机构成立日期、机构营业执照号码等 |
10 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保费、保障期限、保险金额、保险责任、保险说明、保单类型、投保人年龄、被保人年龄等 |