*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、证件类型、证件号码、联系地址、联系电话、电子邮箱、职业信息、出生日期、性别等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保险产品、保单状态、投保日期、生效日期、失效日期、保险金额、缴费方式、缴费期限、缴费金额等 |
3 | 保费管理 | 保费流水号、保单号码、保费金额、应收日期、实收日期、收款渠道、收款方式、经办人、操作时间、备注等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号码、报案日期、事故日期、受理状态、受理日期、赔付金额、理赔原因、理赔类型、责任划分等 |
5 | 承保管理 | 投保单号码、投保日期、投保人、被保险人、保险产品、保额、保险期限、承保状态、承保日期、承保责任等 |
6 | 续保管理 | 保单号码、保单状态、投保日期、续保日期、续保保费、续保期限、续保方式、缴费日期、应缴金额、实缴金额等 |
7 | 退保管理 | 保单号码、退保日期、退保原因、退保状态、退保金额、退保手续费、办理日期、经办人、操作时间、备注等 |
8 | 清算管理 | 保单号码、结算日期、结算金额、付款日期、付款渠道、收款人账号、收款人姓名、付款人账号、付款人姓名、经办人等 |
9 | 统计报表 | 保单数量、保费收入、理赔金额、续保保费、退保金额、各类产品销量、渠道销售额、地区销售额、业务员销售额、销售业绩等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、机构管理、产品管理、费率管理、渠道管理、参数设置、操作日志、系统公告等 |