*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户等级、客户投保产品、客户投保记录等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、保险类型、保额、保费、保单状态、保险公司、保单生效日期等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、投保人姓名、被保人姓名、出险日期、理赔金额、理赔状态、理赔进度等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保额范围、保费范围、保险公司、产品描述、产品特点等 |
5 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理资格证号、联系电话、佣金比例、签约日期、代理人等级等 |
6 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人姓名、联系电话、渠道地址等 |
7 | 统计报表 | 业绩统计、产品销售统计、理赔统计、保单状态统计等 |
8 | 市场营销活动 | 活动名称、活动类型、活动日期、参与人数、活动进度、活动费用等 |
9 | 在线投保 | 投保人姓名、被保人姓名、保险类型、保额、保费、投保日期等 |
10 | 数据分析 | 保费收入分析、理赔支出分析、客户分析、产品分析等 |
11 | 系统设置 | 用户管理、权限设置、系统配置、日志记录、业务参数设置等 |
12 | 文件管理 | 上传文件、下载文件、文件名称、文件类型、文件大小、上传日期等 |
13 | 保险合同管理 | 合同编号、签约日期、生效日期、合同期限、合同状态等 |
14 | 客户服务 | 客户咨询记录、客户投诉记录、服务评价、服务过程记录等 |
15 | 培训管理 | 培训计划、培训内容、培训人员、培训时间、培训成果等 |
16 | 系统日志 | 操作人员、操作类型、操作时间、操作内容等 |
17 | 保险费率管理 | 保险类型、费率等级、费率数值等 |
18 | 保险告知与确认 | 投保人告知事项、投保人确认事项、告知时间、确认时间等 |
19 | 保险风险评估 | 投保人个人信息、家庭情况、健康状况、职业风险、保险需求等 |
20 | 数据备份与恢复 | 数据备份时间、备份文件名、备份路径、恢复时间、恢复方式等 |