全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、性别、年龄、手机号码、email、地址、职业、保险偏好、投保历史等 |
| 2 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保险金额、保单状态、生效日期、到期日期、缴费方式、缴费金额、理赔记录、受益人等 |
| 3 | 理赔管理 | 理赔编号、保险产品、投保人姓名、被保险人姓名、受益人姓名、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔原因、理赔审批结果等 |
| 4 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保额范围、保费金额、保险期限、适用人群、保险条款、保险责任等 |
| 5 | 营销管理 | 销售人员编号、销售人员姓名、销售团队、客户姓名、客户来源、推广渠道、营销活动、推广成绩、合同签订日期等 |
| 6 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人、联系电话、合作开始日期、合作结束日期、业务范围、合作状态等 |
| 7 | 统计分析 | 日期、销售额、投保人数、理赔次数、保单数、渠道数量、退保人数、保费收入、理赔金额、产品销售排行等 |
| 8 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、职位、入职日期、联系电话、邮箱、工作地点、部门名称、直属上级等 |
| 9 | 绩效考核 | 员工编号、员工姓名、考核指标、考核周期、考核得分、考核评级、考核日期、绩效奖金、绩效报告、考核记录等 |
| 10 | 财务管理 | 收入记录、支出记录、资产统计、利润分析、费用报销、财务报表、投资分析、资金流动、财务审批、预算管理等 |
| 11 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同名称、签订日期、生效日期、到期日期、合同状态、合同金额、合同文件、合同备注等 |
| 12 | 保险条款管理 | 条款编号、保险产品、保险责任、保险范围、适用条件、理赔方式、理赔免赔额、保险免责责任、特别约定、更新日期等 |
| 13 | 保险评估 | 风险评估报告、保障方案、风险偏好、保险需求分析、保费计算、保险建议、投保计划、相关产品、购买意向、评估记录等 |
| 14 | 保险销售 | 销售人员编号、销售人员姓名、客户姓名、客户联系方式、销售渠道、销售目标、销售奖励、销售记录、客户满意度、销售报表等 |
| 15 | 网上保险 | 在线投保、在线理赔、在线续保、在线咨询、在线支付、账户管理、在线申请、在线报价、保单查询、退保申请等 |
| 16 | 保险风险控制 | 风险评估报告、风险监测指标、风险控制措施、风险管理计划、紧急救援措施、风险分析报告、风险应对策略、风险预测、风险报告等 |
| 17 | 客服管理 | 客服人员编号、客服人员姓名、客户姓名、客户联系方式、服务类型、服务内容、服务记录、服务评价、投诉处理、客户满意度调查等 |
| 18 | 系统设置 | 用户管理、权限设置、角色管理、系统参数设置、操作日志、数据备份、系统通知、系统审计、邮箱配置、字典管理等 |
| 19 | 积分管理 | 会员编号、会员姓名、积分余额、积分来源、积分使用记录、积分兑换记录、积分有效期、积分等级、积分兑换礼品、积分报表等 |
| 20 | 市场调研 | 调研编号、调研主题、调研目的、调研时间、调研人员、调研方法、样本数量、调研结果、调研报告、市场分析等 |
微信扫码沟通