全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、地址、职业、保单信息、紧急联系人信息等 |
| 2 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保费、保险期限、保额、赔偿限额、缴费方式、产品介绍、承保范围、评级等级等 |
| 3 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险产品、保险金额、缴费状态、生效日期、到期日期、续保信息、投保记录等 |
| 4 | 赔付管理 | 赔案号、保单号、客户姓名、联系方式、事故时间、赔款金额、赔付状态、理赔进度、赔付记录、赔付说明等 |
| 5 | 统计报表 | 销售统计、保费收入统计、赔付统计、客户统计、产品统计、保单统计、业务员绩效统计等 |
| 6 | 代理人管理 | 代理人姓名、联系方式、代理地区、代理人级别、代理证书号码、代理人业绩、代理奖励情况、提成比例等 |
| 7 | 合作机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、联系人姓名、联系人电话、合作协议、业务量监控、结算情况等 |
| 8 | 业务员管理 | 业务员姓名、联系方式、所属机构、业绩信息、在职状态、业务任务、目标达成情况、提成比例等 |
| 9 | 审核审批 | 审核人员、审核内容、审核意见、审核结果、审核时间、审核记录、审批人员、审批内容、审批意见、审批结果、审批时间、审批记录等 |
| 10 | 信息交互 | 电子保单、在线投保、在线理赔、在线咨询、在线支付、信息推送、消息通知、售后服务、数据导入导出、数据备份等 |
| 11 | 续保管理 | 保单号、客户姓名、缴费状态、续保通知、续保方式、续保费用、续保日期、续保记录、续保提醒方式等 |
| 12 | 保险代理系统 | 保险代理号码、保险代理人姓名、机构名称、联系方式、代理类型、所属地区、代理证书号码、代理范围、业绩信息、提成比例等 |
| 13 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、部门管理、日志管理、数据字典、操作记录等 |
| 14 | 报价 | 车辆信息、行驶证信息、驾驶员信息、报价单号、保险方案、报价结果、报价有效期、保费金额、备注等 |
| 15 | 营销活动 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人数、活动预算、活动内容、活动效果、活动费用明细、活动评价等 |
| 16 | 短信发送 | 手机号码、短信内容、发送时间、发送状态、发送记录、接收人姓名、接收人手机号码、发送方式、短信模板等 |
| 17 | 在线投保 | 投保人信息、被保险人信息、投保方案选择、保费计算、投保确认、缴费方式、报告下载、投保记录、投保状态等 |
| 18 | 在线理赔 | 事故信息、赔付金额计算、理赔申请、理赔审核、赔款支付、赔付记录、理赔状态、理赔报告下载等 |
| 19 | 在线咨询 | 咨询问题、咨询类型、咨询内容、咨询时间、咨询状态、咨询回复、咨询人姓名、咨询人联系方式、咨询人身份证号码等 |
| 20 | 数据查询 | 保单查询、保险产品查询、赔案查询、客户查询、统计报表查询、续保查询、业务员查询、代理人查询、审核审批查询、数据导出查询等 |
微信扫码沟通