*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户地址、客户生日、客户职业、客户性别、客户婚姻状况、客户子女数量等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保险公司、保险类型、保险起期、保险止期、保险金额、缴费方式、缴费周期、缴费周期单位、缴费金额等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号码、理赔时间、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔资料、理赔审核人员、理赔审核时间、理赔审核结果、理赔支付时间等 |
4 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人手机号码、代理人邮箱地址、代理人身份证号码、代理人地址、代理人等级、代理人状态、代理人加入日期、代理人推荐人、代理人招聘人数等 |
5 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、产品价格、产品特点、产品条款、产品销售区域、产品上架日期、产品下架日期、产品制作人员等 |
6 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表起期、报表止期、报表数据源、报表生成时间、报表创建人员、报表审核人员、报表审核时间、报表结果等 |
7 | 续保提醒 | 提醒名称、提醒时间、提醒内容、提醒方式、提醒对象、提醒状态、提醒创建人员、提醒创建时间、提醒发送人员、提醒发送时间等 |
8 | 佣金结算 | 结算单号、结算日期、结算金额、结算状态、佣金比例、佣金金额、佣金支付时间、佣金支付方式、佣金支付账户、佣金支付结果等 |
9 | 订单管理 | 订单号码、订单日期、客户姓名、产品名称、产品价格、订单状态、订单类型、订单数量、订单总金额、下单人员等 |
10 | 客户联系 | 联系记录号码、联系日期、联系方式、联系对象、联系内容、联系结果、联系人员、联系对象身份、联系记录创建时间、联系记录修改时间等 |