*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、年龄、性别、职业、地址、客户状态等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保费、保障期限、投保年龄范围、保险责任、保险公司、产品状态等 |
3 | 销售渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人姓名、联系人电话、渠道状态等 |
4 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动地点、活动日期、参与人数、活动费用、活动状态等 |
5 | 销售人员管理 | 姓名、工号、职位、所属部门、入职日期、电话号码、销售业绩等 |
6 | 统计分析 | 保险产品销售额、客户数量、渠道销售额、营销活动效果分析、销售人员业绩分析等 |
7 | 客户意见反馈 | 反馈内容、反馈时间、反馈类型、反馈人、反馈状态等 |
8 | 竞争对手分析 | 对手名称、对手产品、对手定价、对手销售策略、对手市场份额、对手优势等 |
9 | 市场调研 | 调研主题、调研目的、调研方式、调研结果、调研时间、调研人员等 |
10 | 数据报表生成 | 客户报表、产品报表、渠道报表、销售人员报表、营销活动报表等 |