*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、保险责任、保费、保额等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址等 |
4 | 保单管理 | 保单号码、保险产品、投保人、被保险人、保险金额、保险期限等 |
5 | 保费管理 | 保单号码、保费金额、缴费方式、缴费状态、缴费日期等 |
6 | 索赔管理 | 保单号码、索赔金额、索赔原因、索赔状态、索赔日期等 |
7 | 续保管理 | 保单号码、续保保费、续保日期、续保状态、续保次数等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道代码、渠道类型、联系人、联系电话等 |
9 | 业务员管理 | 业务员姓名、所属渠道、手机号码、邮箱地址、业绩奖励等 |
10 | 统计报表 | 保险产品统计、保单统计、保费统计、索赔统计、续保统计等 |
11 | 考核目标管理 | 目标名称、目标描述、考核周期、考核指标、目标达成率等 |
12 | 考核结果管理 | 考核周期、考核目标、考核人员、实际完成指标、考核得分等 |
13 | 培训管理 | 培训名称、培训内容、培训讲师、培训时间、培训地点等 |
14 | 奖励惩罚管理 | 奖励名称、奖励类型、奖励金额、奖励人员、奖励原因等 |
15 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态等 |
16 | 数据备份和恢复 | 备份名称、备份时间、备份人、备份文件大小、恢复时间等 |
17 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作描述、操作结果等 |
18 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、权限描述、创建人、创建时间等 |
19 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统logo、系统参数、系统状态等 |
20 | 帮助与支持 | 帮助文档、常见问题、意见反馈、联系方式、在线客服等 |