全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、性别、身份证号码、手机号码、地址、邮件地址、职业、保险需求、客户价值评估、意向产品等 |
| 2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保额、保费、投保年龄范围、投保期限、投保方式、保险责任、保险条款等 |
| 3 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投保日期、保费金额、受益人、保单状态、支付方式、支付状态、出单日期等 |
| 4 | 保单管理 | 保单号码、客户姓名、产品名称、生效日期、到期日期、保额、保费、受益人、保险责任、保单状态等 |
| 5 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号码、客户姓名、产品名称、理赔日期、理赔金额、理赔原因、理赔状态、支付方式、支付状态等 |
| 6 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、性别、身份证号码、手机号码、地址、邮件地址、职业、从业年限、佣金比例等 |
| 7 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、联系人、联系电话、地址、邮件地址、合作状态、合作起始日期、合作终止日期等 |
| 8 | 统计报表 | 销售额统计、保费收入统计、理赔金额统计、代理人业绩统计、渠道业绩统计、产品销售排行、地区销售排行、业务员销售排行、理赔原因分析、受益人结构分析等 |
| 9 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、身份证号码、手机号码、地址、邮件地址、入职日期、离职日期、所属部门等 |
| 10 | 续保提醒 | 保单编号、客户姓名、产品名称、续保日期、保额、保费、联系电话、邮件地址、提醒方式、提醒状态等 |
| 11 | 营销活动 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动内容、参与人数、参与客户、活动费用、活动状态等 |
| 12 | 业务权限管理 | 角色名称、权限列表、用户列表、部门列表、菜单列表、功能列表、数据权限、操作日志、系统设置、密码修改等 |
| 13 | 保险资讯 | 资讯编号、资讯标题、资讯类型、发布人、发布时间、资讯内容、浏览次数、点赞数、评论数、分享数等 |
| 14 | 通知公告 | 公告编号、公告标题、公告类型、发布人、发布时间、公告内容、浏览次数、点赞数、评论数、分享数等 |
| 15 | 系统日志 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果、操作原因、IP地址、浏览器类型、操作方式等 |
| 16 | 企业客户管理 | 企业名称、企业类型、统一社会信用代码、法定代表人、联系电话、地址、邮件地址、企业规模、行业分类、企业关系等 |
| 17 | 微信公众号配置 | APPID、APP密钥、微信号、接口地址、Token、消息加解密密钥、欢迎语、自动回复设置、菜单配置、模板消息设定等 |
| 18 | 积分管理 | 用户编号、用户姓名、积分类型、积分变动日期、积分变动原因、变动数额、剩余积分、消费记录、积分兑换、积分过期提醒等 |
| 19 | 系统设置 | 系统参数配置、数据备份与恢复、系统日志设置、操作日志设置、菜单权限设置、功能权限设置、角色权限设置、用户权限设置、登录设置、系统信息等 |
| 20 | 财务管理 | 收入记录、支出记录、利润统计、资金流水、财务报表、费用管理、预算管理、审批流程、账户管理、票据管理等 |
微信扫码沟通