*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、手机号码、家庭地址、职业信息、保单信息等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保单类型、生效日期、终止日期、保额、保费、投保人、受保人、受益人等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号码、理赔类型、理赔日期、保单号码、投保人、受保人、理赔金额、理赔状态等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险费率、保险期限、保险责任、保险条款、承保范围等 |
5 | 业务员管理 | 业务员姓名、所属部门、工号、手机号码、联系地址、业绩信息、部门经理等 |
6 | 保险公司管理 | 公司名称、公司类型、注册资金、联系人、联系电话、公司地址、分支机构等 |
7 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人员、活动费用、活动效果等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人、联系电话、渠道地址、推广费用、渠道效果等 |
9 | 可视化统计 | 统计日期、保单数、理赔数、保费收入、索赔金额、客户数、业务员数、渠道数等 |
10 | 系统设置 | 用户账号、用户姓名、角色权限、密码、手机号码、邮箱地址、登录日志、操作日志等 |