*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、证件类型、证件号码、联系方式、居住地址、职业、受益人信息、保单信息等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品描述、保险金额、保费、产品状态、销售渠道、投保范围、投保年龄、保险责任等 |
3 | 保险合同管理 | 合同编号、保单号、投保人姓名、投保日期、生效日期、保险期限、受益人、保费金额、保障金额、保单状态等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、投保人姓名、受益人、理赔日期、理赔金额、理赔状态、申请理赔原因、理赔说明、理赔凭证等 |
5 | 保费管理 | 保费缴纳编号、保单号、投保人姓名、保费缴纳日期、保费金额、保费状态、保费收据号、缴费方式、缴费周期、保费收据凭证等 |
6 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人职务、代理人级别、代理人合作银行、代理人负责产品、代理人佣金比例、代理人联系方式、代理人地址、代理人状态等 |
7 | 统计分析 | 保单数统计、保费收入统计、理赔金额统计、代理人业绩统计、产品销售统计、保单状态统计、理赔状态统计、保费欠缴统计、保单到期提醒、险种统计等 |
8 | 报表生成 | 保单报表、理赔报表、保费缴纳报表、产品销售报表、保单状态报表、理赔状态报表、代理人业绩报表、保费欠缴报表、保单到期提醒报表、险种报表等 |
9 | 角色权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、用户绑定、角色状态、角色创建日期、角色更新日期、角色创建人、角色更新人、角色关联部门等 |
10 | 系统设置 | 系统参数设置、用户管理、部门管理、菜单权限设置、数据字典管理、系统日志管理、系统备份与恢复、系统监控、系统通知管理、系统邮件设置等 |