*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、性别、出生日期、身份证号、电子邮件、职业、婚姻状况、家庭成员信息等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、投保日期、保单生效日期、保单到期日期、保费金额、缴费状态、续保信息、受益人信息、费用结算信息等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险期限、保险金额、保费计算方式、保障范围、保险责任、保费金额、续保规则、投保人员限制等 |
4 | 保费缴纳管理 | 保单号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费人姓名、缴费人证件号、缴费状态、续保信息、缴费账号、缴费凭证等 |
5 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保金额、续保期限、续保责任、续保规则、续保状态、续保信息、续保方式、续保凭证等 |
6 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、客户姓名、理赔日期、理赔金额、理赔原因、理赔状态、理赔方式、理赔凭证、理赔结果等 |
7 | 客户反馈管理 | 客户姓名、客户电话、反馈日期、反馈内容、反馈类型、处理人员、处理结果、回访日期、回访结果、处理状态等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人电话、代理人地址、代理人等级、代理人身份证号、代理人业绩、代理人状态、代理人归属机构、代理人合同信息、代理人培训记录等 |
9 | 客户分析 | 客户年龄段、客户性别、客户职业、客户保费金额、客户理赔次数、客户投保产品、客户续保次数、客户满意度、客户投诉记录等 |
10 | 奖励管理 | 奖励名称、奖励类型、奖励金额、奖励条件、奖励颁发日期、奖励受益人、奖励方式、奖励状态、奖励凭证、奖励备注等 |