*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、地址等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、保险期限、保额、保费、是否可投保、是否可理赔等 |
3 | 投保 | 保单号、投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、投保日期、保险起期、保险止期、保险金额、缴费方式等 |
4 | 理赔 | 理赔申请号、保单号、投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、理赔日期、理赔金额、理赔状态、理赔备注等 |
5 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、投保日期、保险起期、保险止期、保险金额、保费金额、保单状态等 |
6 | 缴费记录 | 缴费记录ID、保单号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态等 |
7 | 统计报表 | 保单统计报表、理赔统计报表、缴费统计报表、保费收入统计报表、退保统计报表等 |
8 | 客户服务 | 客户咨询记录ID、客户姓名、客户手机号码、咨询内容、咨询日期、回复内容、回复日期等 |
9 | 佣金管理 | 佣金记录ID、保单号、佣金金额、佣金比例、佣金结算日期、佣金支付日期、佣金状态等 |
10 | 退保 | 退保申请号、保单号、投保人姓名、投保人身份证号、退保日期、退保金额、退保方式、退保状态等 |