*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、证件类型、证件号码、家庭地址、职业等级、邮件地址、保单列表等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、承保范围、保费计算公式、保额限制、保险期限、保险合同模板、产品销售渠道、产品状态、产品说明等 |
3 | 保单管理 | 保单号码、投保人、被保人、保险产品、保险费用、开户银行、银行账号、保单状态、保单生效日期、保单失效日期、理赔记录等 |
4 | 理赔管理 | 理赔号码、理赔类型、理赔申请日期、理赔金额、理赔状态、事故描述、赔付账号、赔付日期、结案人员、结案说明、结案时间等 |
5 | 财务管理 | 收入统计、支出统计、收款账号、付款账号、发票号码、发票类型、财务报表、财务审核流程、费用管理、成本控制等 |
6 | 统计分析 | 保险产品销售统计、客户群体分析、損失率统计、理赔案件分析、业务员绩效分析、渠道销售统计、保费收入统计、渠道费用统计、增值服务分析、投诉管理统计等 |
7 | 业务流程管理 | 批准流程、审批流程、投保流程、理赔流程、退保处理流程、结案流程、特殊情况处理流程、报表生成流程、结算流程、营销推广流程等 |
8 | 渠道管理 | 渠道编码、渠道名称、渠道类型、渠道经理、渠道费用、渠道结算周期、渠道合作协议、渠道清算记录、渠道业绩、渠道激励政策等 |
9 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签署日期、合同生效日期、合同失效日期、合同相关附件、合同状态、合同审批流程、合同到期提醒、合同内容等 |
10 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工部门、员工入职日期、员工联系方式、员工工资、员工福利、员工考核记录等 |