*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单编号、保险种类、投保人姓名、被保险人姓名、生效日期、保费金额、保险期限等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔金额、理赔日期、理赔状态、保险公司回复、理赔说明、财务审核状态等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、身份证号码、手机号码、地址、邮箱等 |
4 | 代理商管理 | 代理商编号、代理商姓名、执照号码、联系人姓名、手机号码、地址、电子邮件等 |
5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险类型、保险金额范围、保费计算公式、保险期限、保险责任等 |
6 | 保费管理 | 保费编号、保单编号、保险金额、缴费日期、缴费金额、缴费状态、续保提醒、缴费途径等 |
7 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志、数据备份、数据恢复、系统参数设置、系统通知等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、合同版本、起始日期、终止日期、合同签署方、合同附件等 |
9 | 报表统计 | 保单统计、理赔统计、客户统计、代理商统计、保险产品统计、保费统计等 |
10 | 续保提醒 | 保单编号、续保日期、续保状态、提醒方式、提醒内容、提醒日期等 |
11 | 短信/邮件通知 | 通知内容、通知类型、发送时间、发送状态、接收方、发送方、通知模板等 |
12 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估结果、风险等级、评估说明、风险控制措施等 |
13 | 客户服务管理 | 客服编号、客服姓名、所属部门、联系方式、服务记录、服务满意度调查、投诉处理记录等 |
14 | 统一支付 | 支付编号、保费金额、支付方式、支付日期、支付状态、支付结果等 |
15 | 客户投保管理 | 投保单编号、投保日期、投保产品、投保金额、投保状态、投保人信息、被保险人信息等 |
16 | 数据分析 | 数据查询、数据可视化、数据报告、数据导出、数据导入等 |
17 | 系统监控 | 系统运行状态、错误日志、性能监控、安全监控、系统运行情况分析等 |
18 | 保险费用核算 | 核算编号、保单编号、收入类型、收入金额、支出类型、支出金额、核算日期、核算结果等 |
19 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、联系方式、职位、入职日期、离职日期等 |
20 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、上传日期、文件大小、文件路径等 |