*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、姓名、联系方式、地址、邮箱等 |
2 | 合同录入 | 合同编号、客户姓名、保险类型、寿险金额、有效期限、缴费方式等 |
3 | 合同查询 | 合同编号、客户姓名、保险类型、保险金额、生效日期、到期日期等 |
4 | 合同修改 | 合同编号、保险金额、生效日期、缴费方式等 |
5 | 保单打印 | 合同编号、客户姓名、保险类型、日期等 |
6 | 欠费提醒 | 客户姓名、合同编号、保险金额、到期日期、欠费金额等 |
7 | 续保管理 | 合同编号、客户姓名、保险类型、保险金额、生效日期、到期日期、缴费方式等 |
8 | 赔偿管理 | 合同编号、客户姓名、保险类型、赔偿金额、赔偿日期等 |
9 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险金额范围、受益人信息、保险期限等 |
10 | 保险费率管理 | 产品编号、保费金额、缴费期限等 |
11 | 数据统计分析 | 保险类型、合同数量、保费总额、平均保费等 |
12 | 合同备案管理 | 合同编号、客户姓名、合同文件、录入日期等 |
13 | 合同审核 | 合同编号、客户姓名、合同文件、审核状态、审核人员等 |
14 | 保费缴纳提醒 | 客户姓名、合同编号、到期日期、保费金额等 |
15 | 保额调整 | 合同编号、客户姓名、保险类型、调整前保额、调整后保额等 |
16 | 承保风险评估 | 合同编号、客户姓名、保险类型、风险评估结果、评估人员等 |
17 | 合同归档 | 合同编号、客户姓名、合同文件、归档日期等 |
18 | 权限管理 | 用户角色、权限范围、模块访问权限、数据操作权限等 |