全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 保单管理 | 保单号码、保费、投保日期、生效日期、到期日期、保单状态、保险类型、险种名称、承保公司、受益人等 |
| 2 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、身份证号码、客户类型、客户等级、客户备注等 |
| 3 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人工号、代理人电话、代理人级别、代理人部门、代理人状态、代理人备注等 |
| 4 | 佣金管理 | 佣金起始日期、佣金终止日期、保单号码、佣金金额、佣金类型、佣金比例、佣金结算状态、佣金结算日期等 |
| 5 | 统计报表 | 保险类型统计、险种名称统计、保单数量统计、保费金额统计、佣金金额统计、客户数量统计、代理人数量统计等 |
| 6 | 承保管理 | 承保日期、承保公司、承保部门、承保人员、保单号码、保费金额、承保状态、险种名称、赔付金额等 |
| 7 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工电话、员工部门、员工职位、员工状态、员工备注等 |
| 8 | 业绩分析 | 员工姓名、员工工号、业绩日期、保单号码、业绩金额、业绩类型、业绩备注等 |
| 9 | 投保人管理 | 投保人姓名、投保人电话、投保人地址、投保人关系、投保人证件号码、投保人类型、投保人备注等 |
| 10 | 退保管理 | 保单号码、退保日期、退保原因、退保类型、退保备注、退保状态、退保手续费等 |
| 11 | 业务推广 | 推广日期、推广渠道、推广内容、推广费用、推广人员、推广备注等 |
| 12 | 团险管理 | 团险名称、团险类型、团险起始日期、团险终止日期、团险保单号码、团险保费金额、团险状态、团险备注等 |
| 13 | 理赔管理 | 理赔日期、理赔公司、理赔原因、理赔金额、理赔状态、保单号码、理赔类型、理赔备注等 |
| 14 | 回访管理 | 回访日期、回访对象、回访方式、回访内容、回访结果、回访人员、回访备注等 |
| 15 | 系统设置 | 角色管理、权限设置、系统日志、数据备份、数据恢复、系统参数设置、系统通知设置等 |
| 16 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传时间、文件大小、上传人员、文件下载链接、文件备注等 |
| 17 | 内部消息 | 发送人员、接收人员、消息标题、消息内容、发送时间、消息状态、消息备注等 |
| 18 | 客户投诉 | 投诉日期、客户姓名、投诉内容、处理人员、处理结果、处理日期、投诉状态、投诉备注等 |
| 19 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动人员、活动费用、活动备注等 |
| 20 | 资料审核 | 审核日期、被审核人员、资料类型、审核结果、审核人员、审核备注等 |
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