*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、保费金额、生效日期、到期日期、保额、承保状态等 |
2 | 理赔管理 | 报案号、保单号、投保人、被保险人、事故类型、事故地点、理赔金额、理赔状态、理赔日期、赔付方式等 |
3 | 保费计算 | 保险类型、保额、保费金额、保险公司、投保人、被保险人、缴费方式、承保状态、有效日期、续保日期等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险公司、保费金额、保额、保险期限、适用年龄、保险类型、销售状态、产品描述等 |
5 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、手机号码、家庭地址、证件类型、证件号码、电子邮箱、职业、客户等级等 |
6 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人年龄、联系电话、身份证号码、邮箱、代理机构、代理地区、加入日期、代理人等级等 |
7 | 员工管理 | 员工姓名、员工性别、员工年龄、员工职位、入职日期、工号、所属分公司、所属部门、联系电话、电子邮箱等 |
8 | 支付管理 | 保单号、支付方式、支付金额、支付时间、支付状态、支付方式、账号、支付渠道、客户姓名、客户手机号码等 |
9 | 统计报表 | 统计日期、投保人数、保单数量、总保费、理赔次数、理赔金额、代理机构数、代理人数、有效保单数、过期保单数等 |
10 | 操作日志 | 操作时间、操作人员、操作模块、操作类型、操作内容、操作结果、IP地址、操作设备、操作地点、操作备注等 |