*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话号码、客户地址、客户邮箱等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、保险公司、保险类型、保单生效日期、保单终止日期、保费金额、受益人等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔日期、理赔状态、理赔金额、理赔原因、报案时间、状态更新时间等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、承保范围、保费计算方式、承保年龄限制、承保地区等 |
5 | 销售管理 | 销售人员编号、销售人员姓名、销售日期、销售渠道、销售人员电话号码、销售地点等 |
6 | 续保管理 | 续保编号、续保日期、续保状态、续保金额、续保原因、续费到期日等 |
7 | 潜在客户管理 | 潜在客户编号、潜在客户姓名、潜在客户性别、潜在客户电话号码、潜在客户邮箱、潜在客户来源等 |
8 | 历史记录管理 | 操作记录编号、操作时间、操作类型、操作内容、操作人员、操作结果等 |
9 | 保险费用管理 | 订单编号、保费总金额、保费支付日期、支付方式、支付状态、付款人等 |
10 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签订日期、合同生效日期、合同终止日期、合同状态等 |
11 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉类型、投诉内容、投诉状态、投诉处理人员等 |
12 | 统计分析 | 客户数量、保单数量、理赔数量、产品销量、保费收入等统计指标等 |
13 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、登录账号、登录密码等 |
14 | 活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动内容等 |
15 | 短信通知 | 短信编号、接收人手机、短信内容、发送时间等 |
16 | 公告管理 | 公告编号、公告标题、公告内容、发布时间等 |
17 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件大小、创建时间等 |
18 | 日程管理 | 日程编号、日程日期、日程内容、日程地点、开始时间、结束时间等 |
19 | 在线咨询 | 咨询编号、咨询日期、咨询内容、咨询人姓名、咨询人电话等 |
20 | 积分管理 | 客户积分、积分兑换记录、积分过期日期等 |