全国用户服务热线

010-8589-2197

保险销售业绩管理系统

保险销售业绩管理系统
保险销售业绩管理系统是一种通过计算和监控保险销售人员的业绩,并提供相关数据分析与报告的系统。该系统能够帮助保险公司或机构更有效地管理和提升销售团队的绩效。首先,保险销售业绩管理系统可以收集和记录销售人员的销售数据,包括销售数量、销售金额、销售渠道等,并对这些数据进行分类和整理。通过这些数据,管理者可以清楚地了解每个销售人员的销售表现,从而对其进行评估和比较。其次,该系统可以自动生成各种销售数据报告和分析,如销售趋势分析、销售额统计、个人业绩排名等。这些报告和分析能够帮助管理者更好地了解销售团队的整体表现和个体水平,从而制定合理的目标和策略。除此之外,保险销售业绩管理系统还可以设定销售目标,并跟踪销售人员对目标的完成情况。通过设定目标和及时的跟踪,可以激励销售人员提高工作积极性和绩效水平。综上所述,保险销售业绩管理系统是一种有效的工具,可以帮助保险公司或机构更好地管理销售业绩,提高团队的销售效能和业绩。通过系统化地收集、记录和分析数据,管理者可以更科学地制定管理策略和激励机制,并提高整体销售团队的绩效。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、客户电话、客户地址、客户生日、客户职业、客户购买记录、客户备注等
2 销售机会管理 机会编号、机会类型、机会状态、机会来源、机会金额、机会负责人、机会创建时间、机会备注等
3 销售活动管理 活动名称、活动类型、活动地点、活动开始时间、活动结束时间、参与人员、活动成本、活动备注等
4 订单管理 订单编号、客户姓名、客户电话、产品名称、产品数量、订单金额、订单状态、订单创建时间、订单备注等
5 跟进记录管理 客户姓名、客户电话、跟进内容、跟进方式、跟进时间、跟进人员、跟进结果、跟进备注等
6 产品管理 产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品厂商、产品库存、产品创建时间、产品备注等
7 团队管理 团队名称、团队人数、团队负责人、团队电话、团队成员、团队创建时间、团队备注等
8 绩效考核 考核人员、考核时间、考核周期、考核指标、考核得分、考核备注等
9 数据统计分析 销售额统计、销售量统计、客户增长统计、产品销售统计、销售机会统计、活动成本统计、跟进记录统计、团队绩效统计等
10 系统设置 用户管理、角色管理、权限设置、数据备份、系统日志、系统参数设置、邮件通知设置等
11 群发邮件 收件人列表、邮件主题、邮件内容、附件、发送时间、发送人、发送状态、邮件备注等
12 提醒通知 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒人员、提醒状态、提醒备注等
13 工作日志 工作日期、工作内容、工作时长、工作人员、工作备注等
14 市场调研 调研问题、调研方法、调研时间、调研人员、调研结果、调研备注等
15 客户投诉管理 客户姓名、客户电话、投诉内容、投诉时间、投诉处理人、投诉处理结果、投诉备注等
16 客户分析 客户购买力分析、客户偏好分析、客户流失分析、客户增长分析、客户地域分布分析、客户年龄分布分析、客户职业分布分析等
17 财务管理 收入记录、支出记录、利润统计、财务报表、财务分析指标、费用管理、财务备注等
18 业务申请审核 申请单号、申请人员、申请时间、申请内容、审核人员、审核意见、审核结果、审核备注等
19 销售日报 销售日期、销售人员、销售数量、销售金额、销售产品、销售备注等
20 员工培训管理 培训主题、培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、培训参与人员、培训备注等
TAG标签:保险 / 销售 / 销售业 / 业绩  HOT热度:20
主页 QQ 微信 电话
展开