*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、联系电话、邮箱地址、家庭成员信息、家庭住址等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险类型、保单生效日期、保单终止日期、保单金额、保单状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔日期、理赔金额、理赔状态、理赔描述、理赔材料等 |
4 | 契约管理 | 契约号、客户编号、家庭地址、签约日期、保险类型、契约金额、契约状态等 |
5 | 保费管理 | 保单号、保费类别、保费金额、应付日期、实付日期、保费状态等 |
6 | 保险产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、投保金额范围、保障期限、保险责任、保费价格等 |
7 | 客户关系管理 | 客户名称、客户编号、关系类型、关系起始日期、关系终止日期、关系状态等 |
8 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人编号、联系电话、邮箱地址、所在机构、代理人级别等 |
9 | 统计报表 | 保单数量、保单金额、理赔数量、理赔金额、保费总额、代理人数量、产品数量等 |
10 | 日志管理 | 操作员姓名、操作时间、操作类型、操作描述等 |
11 | 续保管理 | 保单号、保单生效日期、保单终止日期、保单金额、续保日期、续保金额等 |
12 | 删除恢复 | 保单号、保单生效日期、保单终止日期、保单状态、删除日期、删除操作员等 |
13 | 提醒通知 | 客户姓名、客户联系电话、提醒内容、提醒日期、提醒状态等 |
14 | 结算管理 | 保单号、保费类别、保费金额、结算日期、结算状态、结算操作员等 |
15 | 风险评估 | 客户姓名、客户编号、评估日期、评估报告、评估结果等 |
16 | 审核管理 | 保单号、保险类型、投保金额、审核人姓名、审核日期、审核结果等 |
17 | 文件管理 | 文件编号、文件类型、文件名称、创建日期、文件大小、文件路径等 |
18 | 定时任务 | 任务名称、任务描述、执行时间、执行状态、执行结果、任务操作员等 |
19 | 收费管理 | 保单号、保费类别、保费金额、缴费日期、缴费状态、缴费操作员等 |
20 | 财务管理 | 保单号、保险类型、保费金额、付款日期、付款状态、付款方式等 |