*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户电话、客户地址、客户邮箱等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、生效日期、终止日期、保额、保费、缴费状态、受益人等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔日期、理赔状态、理赔金额、受益人、理赔原因等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保费、保额、保险期限、适用年龄、保险责任等 |
5 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人性别、代理人电话、代理人地址、代理人级别等 |
6 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、签订日期、生效日期、终止日期、保险期限、保险责任、保费、保额等 |
7 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、保费收入、理赔支出、净保费收入、退保数量、续保数量、新客户数量、代理人数量、保险产品数量等 |
8 | 提醒管理 | 保费到期提醒、合同到期提醒、理赔进度提醒、保单审核提醒、续保提醒等 |
9 | 保险费率管理 | 保险费率编号、保险费率类型、保险费率名称、保费计算公式、保费计算规则等 |
10 | 险种管理 | 险种编号、险种名称、险种类型、保险责任、免赔额、特约条款、产品适用范围等 |