*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户地址、客户邮箱等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、保险公司、保险金额、生效日期、失效日期、投保人、被保人等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔金额、理赔状态、申请日期、处理人员、处理结果、赔付日期等 |
4 | 保费管理 | 保费账号、保费金额、缴费日期、缴费状态、客户姓名、保单编号等 |
5 | 业务统计 | 保单数量、理赔数量、保险金额、保费收入、保费支出、年度统计、月度统计等 |
6 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人年龄、代理人电话、代理人地址、代理人邮箱等 |
7 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、保险期限、保额范围、产品描述、保险费用、投保年龄范围等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签订日期、合同生效日期、合同失效日期、合同金额、合同状态、合同客户等 |
9 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道联系人、渠道电话、渠道地址、渠道邮箱等 |
10 | 续保管理 | 续保编号、保单编号、续保类型、续保金额、续保日期、续保状态、续保客户等 |