*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保险公司、保险类型、保额、保费、条款等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、保险产品、保险期限、缴费状态等 |
3 | 报价管理 | 客户姓名、保险产品、报价金额、报价日期、备注等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、手机号码、身份证号码、家庭地址、职业、社交账号等 |
5 | 销售机会管理 | 客户姓名、联系方式、销售机会来源、机会状态、机会价值、跟进记录等 |
6 | 销售渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道等级、联系人姓名、联系人手机号码、备注等 |
7 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、上级领导、团队业绩、团队目标、备注等 |
8 | 佣金结算 | 保单号、佣金金额、佣金比例、佣金结算日期、结算方式、备注等 |
9 | 统计报表 | 保险产品销售统计、客户增长分析、销售渠道业绩报表、团队业绩分析、佣金结算汇总等 |
10 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉类型、投诉内容、处理人员、处理结果、处理日期等 |
11 | 理赔管理 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、理赔类型、理赔金额、理赔日期等 |
12 | 渠道合作管理 | 合作机构名称、合作时间、合作产品、合作渠道责任、负责人、合作备注等 |
13 | 客户转化率分析 | 准客户数量、成交客户数量、转化率、转化时间、转化渠道等 |
14 | 业绩考核 | 销售额、销售目标、完成率、奖励金额、奖励日期、备注等 |
15 | 业务监控 | 数据分析、业务预警、业务进度、系统日志、历史记录等 |
16 | 个人日程 | 日期、事件类型、事件内容、提醒方式、参与人员、备注等 |
17 | 短信通知 | 发件人、收件人、短信内容、发送时间、状态、备注等 |
18 | 电子合同 | 合同编号、合同类型、签署人、签署时间、文件上传、备注等 |
19 | 客户偏好分析 | 客户年龄、客户性别、客户职业、偏好产品类型、偏好购买方式等 |
20 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人员、活动效果等 |