*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险产品类型、保险责任、保费计算规则、保障期限、保费、投保年龄限制、保险合同文本、特殊免赔额规则、保险公司名称等 |
2 | 投保管理 | 投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、保险产品名称、投保日期、保险期限、保费、受益人姓名、受益人身份证号等 |
3 | 承保管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保险期限、保险金额、保费、保险责任、保额、承保时间等 |
4 | 保费结算 | 保单号、保险公司名称、保费收入、手续费、税务费、结算日期、结算方式、结算金额、支付银行账号、费用合计等 |
5 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保险期限、保费、签单日期、保险金额、保单状态、保险责任等 |
6 | 理赔管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保险金额、保费、事故日期、理赔金额、理赔状态、理赔决定等 |
7 | 保险合同管理 | 合同号、合同名称、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保险金额、保费、签订日期、合同有效期、合同状态等 |
8 | 续保管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保险期限、保费、续保日期、续保金额、续保类型、续保状态等 |
9 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户出生日期、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、证件类型、证件号码、客户类型、客户状态等 |
10 | 受益人管理 | 受益人姓名、受益人身份证号、保险产品名称、保单号、受益比例、受益金额、受益人顺序、受益人类型、受益人关系、受益状态等 |
11 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人手机号码、代理人证件类型、代理人证件号码、代理人职称、代理人地址、所属机构、代理人级别、代理状态等 |
12 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道编号、渠道地址、联系人姓名、联系人手机号码、渠道费率、所属上级渠道、渠道级别、渠道状态等 |
13 | 销售管理 | 保险产品名称、保险公司名称、销售渠道、销售人员姓名、销售人员级别、销售时间、销售地点、销售数量、销售价格、销售状态等 |
14 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、账户标识、账户余额、开户银行、开户行账号、账户所有人、账户状态、账户明细、账户备注等 |
15 | 近期会计凭证 | 凭证号、保险产品名称、保单号、账务日期、往来单位、科目名称、摘要、借方金额、贷方金额、凭证状态等 |
16 | 收支统计分析 | 保险产品名称、保单号、收支类型、保费收入、赔款支出、手续费支出、税务费支出、利润、统计日期、统计人员等 |
17 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表描述、统计周期、统计范围、报表格式、报表查询条件、报表样式、报表列数、报表生成时间等 |
18 | 数据分析 | 分析指标、分析算法、数据源、分析时间段、分析结果、分析报告、分析图表、分析人员、数据来源、分析状态等 |
19 | 财务管理 | 收支类型、账务日期、凭证号、往来单位、科目名称、摘要、借方金额、贷方金额、记账人员、记账状态等 |
20 | 系统管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、用户状态、登录时间、登录IP地址、用户密码、用户邮箱、用户手机号码、用户所属机构等 |