*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系方式、保险起始日期、保险终止日期、保险类型、保费金额、保险投保人姓名、保险受益人姓名、保险受益人关系等 |
2 | 保单信息管理 | 保单号、保险合同编号、保险公司名称、保险状态、保险金额、保费标准、保险期限、投保日期、保险险种、理赔记录等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、产品价格、产品特性、保险期限、保额范围、免赔额、保费计算方式、适用人群、投保人要求等 |
4 | 续保提醒 | 客户姓名、保险终止日期、续保日期、续保方式、提醒方式、提醒内容、提醒人员、提醒状态、续保操作记录等 |
5 | 续保审核 | 保单号、续保申请日期、续保操作人员、续保审核状态、审核意见、审核结果、审核日期、相关文档、审核记录等 |
6 | 续保支付 | 保单号、续保费用、支付方式、支付金额、支付时间、支付状态、支付人员、收款账户、支付记录等 |
7 | 续保修改 | 保单号、客户姓名、续保修改内容、修改前内容、修改后内容、修改时间、修改人员、修改记录等 |
8 | 续保统计 | 续保日期、续保人数、续保金额、续保到期数量、待续保数量、续保成功率、续保操作记录等 |
9 | 续保报表 | 报表类型、报表日期、报表内容、导出格式、报表生成时间、报表下载链接、报表存储位置、报表查看权限、报表打印功能等 |
10 | 操作日志 | 操作类型、操作时间、操作人员、操作内容、操作结果、操作模块、操作记录、操作备注、操作原因等 |