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保险续保管理系统

保险续保管理系统
保险续保管理系统是一种用于管理保险续保业务的信息系统。保险续保是指保险合同期满后继续保险的过程,也包括保险合同变更、取消等操作。保险续保管理系统主要包括以下功能:客户信息管理,用于记录保险客户的个人信息、保单信息等;保单管理,用于管理保险合同的有效期、保险期限、保额等信息;续保管理,用于记录保险合同的续保操作,包括续保申请、审核、追踪等;费用管理,用于维护保险费用规则、计算缴费金额等;通知提醒,用于提醒保险经纪人或客户进行续保操作;报表生成,用于生成各类续保报表,辅助管理决策。保险续保管理系统的优点在于提高了续保流程的自动化程度和工作效率,减少了人为操作的失误和风险;同时,通过系统的数据分析和统计报表,提供了辅助管理决策的依据。此外,保险续保管理系统还支持多种续保方式,如电话、短信、邮件等,提供了灵活的续保服务。总之,保险续保管理系统为保险公司提供了便捷高效的续保管理解决方案,帮助其实现客户关系的长期维护和业务的持续发展。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户信息管理 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系方式、保险起始日期、保险终止日期、保险类型、保费金额、保险投保人姓名、保险受益人姓名、保险受益人关系等
2 保单信息管理 保单号、保险合同编号、保险公司名称、保险状态、保险金额、保费标准、保险期限、投保日期、保险险种、理赔记录等
3 保险产品管理 产品名称、产品类型、产品描述、产品价格、产品特性、保险期限、保额范围、免赔额、保费计算方式、适用人群、投保人要求等
4 续保提醒 客户姓名、保险终止日期、续保日期、续保方式、提醒方式、提醒内容、提醒人员、提醒状态、续保操作记录等
5 续保审核 保单号、续保申请日期、续保操作人员、续保审核状态、审核意见、审核结果、审核日期、相关文档、审核记录等
6 续保支付 保单号、续保费用、支付方式、支付金额、支付时间、支付状态、支付人员、收款账户、支付记录等
7 续保修改 保单号、客户姓名、续保修改内容、修改前内容、修改后内容、修改时间、修改人员、修改记录等
8 续保统计 续保日期、续保人数、续保金额、续保到期数量、待续保数量、续保成功率、续保操作记录等
9 续保报表 报表类型、报表日期、报表内容、导出格式、报表生成时间、报表下载链接、报表存储位置、报表查看权限、报表打印功能等
10 操作日志 操作类型、操作时间、操作人员、操作内容、操作结果、操作模块、操作记录、操作备注、操作原因等
TAG标签:保险 / 续保  HOT热度:8
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