*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、缴费状态、保单状态、生效日期、结束日期、保费、保险产品分类、签发日期、费用结算方式、费用结算账号等 |
2 | 承保管理 | 承保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、保单号、投保产品、保单状态、核保审批人、核保审批日期、保险费用计算方式、保险费用、保单生效日期、保单结束日期等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、保单号、保险产品、理赔责任类型、理赔状态、理赔日期、理赔金额、理赔方式、理赔账号等 |
4 | 收费管理 | 收费单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、保单号、收费类型、收费状态、收费日期、费用计算方式、应收金额、已收金额、未收金额等 |
5 | 续保管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、保单状态、续保结果、续保日期、续保费用、续保方式、续保账号等 |
6 | 结算管理 | 结算单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、保单号、结算类型、结算状态、结算日期、结算金额、结算方式、结算账号等 |
7 | 退保管理 | 退保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险期限、保单号、退保类型、退保状态、退保日期、退保金额、退保方式、退保账号等 |
8 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保险金额上限、保险期限、投保年龄范围、保险责任、保险费率、保费计算方式、特约条款等 |
9 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、证件号码、联系电话、联系地址、性别、出生日期、职业、电子邮箱、保单数量、理赔数量等 |
10 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人类型、证件号码、联系电话、联系地址、电子邮箱、代理人级别、销售保单数量、理赔数量等 |