*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理模块,字段 | 用户姓名、用户证件号、用户手机号、用户邮箱、用户地址等 |
2 | 产品管理模块,字段 | 产品名称、产品类型、保险公司、产品价格、保额、保费等 |
3 | 订单管理模块,字段 | 订单编号、用户姓名、产品名称、订单金额、下单时间、订单状态等 |
4 | 销售管理模块,字段 | 销售人员姓名、销售人员手机号、销售人员邮箱、销售团队、销售业绩等 |
5 | 保单管理模块,字段 | 保单编号、用户姓名、产品名称、保单金额、保险起期、保险止期等 |
6 | 续保管理模块,字段 | 保单编号、用户姓名、产品名称、续保起期、续保止期、续保金额等 |
7 | 佣金管理模块,字段 | 佣金编号、佣金金额、佣金来源、佣金发放时间、佣金状态等 |
8 | 赔付管理模块,字段 | 赔付申请编号、保单编号、赔付金额、赔付原因、赔付时间、赔付状态等 |
9 | 统计分析模块,字段 | 日期、销售额、订单数、客户数、佣金总额、赔付总额等 |
10 | 市场推广模块,字段 | 推广渠道、推广费用、推广时间、推广结果、推广人员等 |
11 | 营销活动模块,字段 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动描述等 |
12 | 定价策略模块,字段 | 产品类型、保费标准、保额标准、承保范围、免赔额等 |
13 | 服务管理模块,字段 | 服务员工姓名、服务员工手机号、服务类型、服务内容、服务时间等 |
14 | 绩效管理模块,字段 | 员工姓名、销售业绩、佣金收入、月份、评分等 |
15 | 渠道管理模块,字段 | 渠道名称、渠道类型、渠道负责人、渠道地址、合作开始时间等 |
16 | 进件管理模块,字段 | 进件编号、进件类型、进件时间、进件人员、进件状态等 |
17 | 财务管理模块,字段 | 收入类型、支出类型、金额、收支时间、收支人员等 |
18 | 权限管理模块,字段 | 用户角色、模块权限、操作权限、角色描述、创建时间等 |