*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电话号码、电子邮件、地址、身份证号码、职业、年龄、性别等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险类型、生效日期、失效日期、缴纳保费、保险金额、保险期限、投保人、受保人、受益人等 |
3 | 保险产品管理 | 保险产品编号、保险产品名称、保险产品类型、保险费率、保险责任、保险期限、保险起期、保险止期、保险条款等 |
4 | 理赔管理 | 理赔申请编号、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔日期、理赔处理状态、理赔原因、理赔说明、理赔审核人、理赔受理人等 |
5 | 保费管理 | 保费收款日期、保单号、收款金额、收款人、收款日期、收款方式、付款人、付款账号、收款备注、收款状态等 |
6 | 统计报表 | 保单统计报表、理赔统计报表、保费统计报表、产品销量统计报表、用户注册统计报表、收款统计报表、退费统计报表、系统访问日志报表、系统错误日志报表、数据导出报表等 |
7 | 客户关系管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户公司、客户职位、客户生日、客户备注等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人电话、代理人邮箱、代理人地址、代理人级别、代理人佣金比率、代理人所属机构、代理人推荐产品、代理人备注等 |
9 | 保险机构管理 | 机构编号、机构名称、机构地址、机构电话、机构邮箱、机构负责人、机构类型、机构资质证书、机构备注、机构所属地区等 |
10 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同主体、合同生效日期、合同失效日期、合同金额、合同签订日期、合同签署地点、合同签署人、合同备注等 |