*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、所属公司、职位、销售目标、团队负责人等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、客户姓名、联系方式、渠道、推荐人、销售阶段、预计成交日期、销售金额、备注等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、所属公司、职位、销售目标、团队负责人等 |
4 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、保费金额、佣金比例、最小投保年龄、最大投保年龄、保险期限、保险条款、备注等 |
5 | 报价管理 | 客户姓名、产品名称、保费金额、佣金比例、保险期限、投保年龄、备注等 |
6 | 订单管理 | 客户姓名、产品名称、投保金额、保险期限、激活日期、保险单号、支付方式、订单状态、备注等 |
7 | 销售计划管理 | 计划名称、销售目标、开始日期、结束日期、负责人、参与人员、备注等 |
8 | 销售业绩统计 | 姓名、年月、销售金额、佣金金额、完成率、备注等 |
9 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉日期、投诉内容、处理人员、处理结果、备注等 |
10 | 团队管理 | 团队名称、团队负责人、成员人数、所属地区、联系方式、团队目标、备注等 |
11 | 签到管理 | 姓名、签到日期、签到时间、备注等 |
12 | 日程管理 | 日期、时间、提醒内容、参与人员、备注等 |
13 | 提醒管理 | 提醒内容、提醒日期、提醒时间、备注等 |
14 | 跟进记录管理 | 客户姓名、跟进日期、跟进内容、跟进人员、备注等 |
15 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人姓名、联系方式、备注等 |
16 | 合同管理 | 合同编号、客户姓名、产品名称、保险金额、保险期限、合同状态、签约日期、备注等 |
17 | 人员管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、职位、所属团队、备注等 |
18 | 业务部门管理 | 部门名称、负责人、所属地区、联系方式、部门目标、备注等 |
19 | 任务管理 | 任务名称、负责人、开始日期、结束日期、参与人员、备注等 |
20 | 统计分析 | 日期、销售金额、佣金金额、签单数、成交率、备注等 |