*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、地址等 |
2 | 培训管理 | 培训课程、培训地点、培训时间、培训费用等 |
3 | 资格认证 | 认证类型、认证日期、认证机构、认证证书号码等 |
4 | 基础信息管理 | 性别、年龄、学历、工作经验等 |
5 | 佣金管理 | 保险公司、保险产品、佣金比例、佣金金额等 |
6 | 业绩管理 | 考核周期、完成任务数、销售金额、业绩评定等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户需求、拜访记录等 |
8 | 保单管理 | 保单号码、生效日期、受保人信息、保额等 |
9 | 签约管理 | 签约日期、签订地点、合同编号、营销方案等 |
10 | 提成管理 | 提成比例、提成金额、提成结算日期、提成发放方式等 |
11 | 业务报表 | 销售统计报表、佣金结算报表、提成发放报表、业绩排名报表等 |
12 | 产品推荐 | 推荐保险产品、推荐理由、推荐日期、推荐成功率等 |
13 | 健康告知 | 健康状况、饮食习惯、运动情况、家庭病史等 |
14 | 理赔管理 | 理赔申请日期、损失类型、受损物品、理赔金额等 |
15 | 财务管理 | 佣金结算日期、提成发放日期、薪资发放日期、财务报销等 |
16 | 日程管理 | 行程安排、拜访客户、会议安排、任务提醒等 |
17 | 合规监管 | 合规政策、监管机构、监管要求、合规检查记录等 |
18 | 绩效考核 | 销售额达成率、服务质量评分、客户反馈、奖惩记录等 |
19 | 市场推广 | 市场调研、广告投放、推广活动、市场竞争分析等 |
20 | 人力资源 | 招聘需求、员工档案、员工薪资、培训计划等 |