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保险合作关系管理系统

保险合作关系管理系统
保险合作关系管理系统是一种针对保险合作关系进行管理的系统。该系统的主要目的是帮助保险公司管理其与各种合作伙伴之间的合作关系,加强合作伙伴之间的沟通和协作,提高业务效率和合作效果。该系统主要包括以下功能:1.合作伙伴信息管理:对于与保险公司合作的伙伴,系统可以记录和管理其基本信息,如公司名称、联系人、地址等。2.合作协议管理:系统可以存储和管理与合作伙伴之间达成的合作协议,包括合作条款、时间限制、责任分担等,以确保合作关系的有效执行。3.业务流程管理:系统可以定义和管理与合作伙伴之间的业务流程,包括保单申请、理赔处理等,以提高合作效率和服务质量。4.数据共享与分析:系统可以实现与合作伙伴的数据共享,以便共同分析市场趋势、风险评估等,为业务决策提供参考。5.绩效评估与奖励:系统可以根据合作伙伴的业绩和贡献,进行绩效评估并给予相应的奖励,以激励合作伙伴的积极性。通过使用保险合作关系管理系统,保险公司可以更好地管理和优化其与合作伙伴的合作关系,提高业务效率和合作效果,进而增强竞争力和盈利能力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 姓名、性别、手机号码、电子邮箱、地址、出生日期、证件类型、证件号码、职业、保单列表、签约时间等
2 合作伙伴管理 合作伙伴名称、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、合作伙伴类别、合作伙伴地址、创建时间、备注等
3 保险产品管理 产品名称、产品类型、保额、保险期限、保费、退保规则、理赔规则、创建时间、最后更新时间、产品状态等
4 渠道管理 渠道名称、渠道类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、渠道地址、创建时间、备注等
5 佣金管理 保单编号、客户姓名、保险公司、渠道名称、产品名称、佣金金额、佣金支付状态、生效时间、失效时间、支付时间等
6 合同管理 合同编号、合同名称、合同类型、合同起始日期、合同结束日期、合同状态、创建时间、备注等
7 业务员管理 姓名、性别、手机号码、电子邮箱、所属部门、入职日期、离职日期、合同编号、状态、备注等
8 业绩考核 业务员姓名、考核类型、考核周期、考核得分、考核日期、备注等
9 签约管理 客户姓名、签约日期、签约产品、签约金额、签约状态、备注等
10 团队管理 团队名称、团队类型、团队所属部门、团队成员列表、创建时间、备注等
11 统计分析 销售额统计、佣金统计、业务员绩效统计、产品销售统计、渠道销售统计、团队销售统计、合作伙伴销售统计等
12 出单管理 保单编号、投保人姓名、被保人姓名、保险产品、保险金额、保险期限、保费、出单时间、保单状态等
13 续保管理 保单编号、客户姓名、保险产品、保费、续保日期、续保状态、备注等
14 理赔管理 保单编号、投保人姓名、被保人姓名、保险产品、理赔金额、理赔申请日期、理赔状态、备注等
15 活动管理 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动内容、参与人数、备注等
16 消息通知 接收方姓名、接收方手机、接收方邮箱、消息类型、发送时间、消息内容、是否已读等
17 培训管理 培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训目标、培训内容、参与人员、备注等
18 市场推广 推广活动名称、推广渠道、推广日期、推广费用、推广目标、推广效果、备注等
19 上级管理 上级姓名、上级手机、上级邮箱、职位、部门、创建时间、备注等
20 系统设置 账号管理、角色管理、权限管理、数据备份与恢复、系统日志、系统参数设置、操作日志、登录日志、数据字典管理、消息模板管理等
TAG标签:保险 / 合作关系  HOT热度:12
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