*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、手机号码、电子邮箱、地址、出生日期、证件类型、证件号码、职业、保单列表、签约时间等 |
2 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、合作伙伴类别、合作伙伴地址、创建时间、备注等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保额、保险期限、保费、退保规则、理赔规则、创建时间、最后更新时间、产品状态等 |
4 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、渠道地址、创建时间、备注等 |
5 | 佣金管理 | 保单编号、客户姓名、保险公司、渠道名称、产品名称、佣金金额、佣金支付状态、生效时间、失效时间、支付时间等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同起始日期、合同结束日期、合同状态、创建时间、备注等 |
7 | 业务员管理 | 姓名、性别、手机号码、电子邮箱、所属部门、入职日期、离职日期、合同编号、状态、备注等 |
8 | 业绩考核 | 业务员姓名、考核类型、考核周期、考核得分、考核日期、备注等 |
9 | 签约管理 | 客户姓名、签约日期、签约产品、签约金额、签约状态、备注等 |
10 | 团队管理 | 团队名称、团队类型、团队所属部门、团队成员列表、创建时间、备注等 |
11 | 统计分析 | 销售额统计、佣金统计、业务员绩效统计、产品销售统计、渠道销售统计、团队销售统计、合作伙伴销售统计等 |
12 | 出单管理 | 保单编号、投保人姓名、被保人姓名、保险产品、保险金额、保险期限、保费、出单时间、保单状态等 |
13 | 续保管理 | 保单编号、客户姓名、保险产品、保费、续保日期、续保状态、备注等 |
14 | 理赔管理 | 保单编号、投保人姓名、被保人姓名、保险产品、理赔金额、理赔申请日期、理赔状态、备注等 |
15 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动内容、参与人数、备注等 |
16 | 消息通知 | 接收方姓名、接收方手机、接收方邮箱、消息类型、发送时间、消息内容、是否已读等 |
17 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训目标、培训内容、参与人员、备注等 |
18 | 市场推广 | 推广活动名称、推广渠道、推广日期、推广费用、推广目标、推广效果、备注等 |
19 | 上级管理 | 上级姓名、上级手机、上级邮箱、职位、部门、创建时间、备注等 |
20 | 系统设置 | 账号管理、角色管理、权限管理、数据备份与恢复、系统日志、系统参数设置、操作日志、登录日志、数据字典管理、消息模板管理等 |