*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险公司信息管理 | 公司名称、公司类型、竞争状况、赢利情况、销售渠道等 |
2 | 保险产品分析 | 产品名称、产品类型、保障范围、承保条件、保费收入等 |
3 | 保险价格研究 | 产品名称、价格范围、销售量、竞争对手价格、费率调整等 |
4 | 市场份额分析 | 公司名称、产品类型、市场份额、回款速度、客户满意度等 |
5 | 客户细分和行为分析 | 客户名称、客户类型、客户购买习惯、客户满意度、续保率等 |
6 | 销售渠道分析 | 渠道名称、渠道类型、渠道销售额、渠道覆盖范围、渠道效益等 |
7 | 保单管理 | 保单号、投保人信息、受保人信息、保险金额、保单状态等 |
8 | 潜在客户开发 | 客户姓名、联系方式、客户来源、潜在购买意向、跟进记录等 |
9 | 市场调研 | 调研主题、调研对象、调研方法、调研结果、建议意见等 |
10 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、参与人数、活动效果等 |
11 | 竞争对手分析 | 竞争对手名称、产品比较、客户满意度、市场份额、公司战略等 |
12 | 国内外市场分析 | 市场规模、发展趋势、竞争环境、市场前景、风险评估等 |
13 | 销售业绩统计 | 销售人员姓名、销售额、客户数量、销售周期、目标达成率等 |
14 | 投诉管理 | 投诉日期、投诉种类、投诉内容、处理结果、投诉满意度等 |
15 | 统计报表生成 | 报表名称、数据源、报表周期、指标选择、报表格式等 |
16 | 业务预测和计划 | 业务计划、销售目标、市场需求、业务预测、产品发展等 |
17 | 客户满意度调查 | 调查问卷、参与人数、满意度评分、建议改进、调研结果等 |
18 | 备案管理 | 备案文件、备案目的、备案依据、备案日期、备案状态等 |
19 | 系统权限管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录、密码修改等 |
20 | 数据备份和恢复 | 备份时间、备份内容、备份介质、恢复日期、恢复状态等 |