*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号码、邮箱、角色等 |
2 | 组织架构管理 | 部门名称、上级部门、岗位名称、岗位描述、岗位级别等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险公司、保费计划、佣金比例等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户类型等 |
5 | 保险销售线索管理 | 线索来源、销售员、联系时间、线索状态、备注等 |
6 | 销售机会管理 | 机会来源、销售目标、预计签约日期、销售阶段、销售备注等 |
7 | 客户跟进记录管理 | 跟进日期、跟进方式、跟进内容、跟进人员、客户意向等 |
8 | 业绩报表统计 | 销售人员、销售额、佣金收入、拜访次数、销售排名等 |
9 | 任务分配和提醒 | 任务名称、负责人、任务描述、截止日期、提醒方式等 |
10 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、创建人、创建时间、知识内容等 |
11 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险产品、生效日期、保费金额等 |
12 | 保费收款管理 | 保单号、客户姓名、保险产品、保费金额、缴费日期等 |
13 | 佣金结算管理 | 销售人员、销售额、佣金比例、结算日期、结算金额等 |
14 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动描述等 |
15 | 业务拜访计划 | 拜访人员、拜访客户、拜访日期、拜访地址、拜访结果等 |
16 | 竞争对手管理 | 竞争对手名称、对手类型、对手优势、对手劣势、对手分析等 |
17 | 团队协作 | 协作项目、参与人员、协作内容、截止日期、协作状态等 |
18 | 系统设置 | 系统名称、系统Logo、系统版本、系统参数、系统备份等 |
19 | 日志记录管理 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份路径、恢复文件名、恢复路径等 |